Ein junger Mann wird auf der Suche nach Liebe zum Zeugen eines Mordes und fällt dem Mörder selber fast zum Opfer.
Joseph ist ein junger Anwalt aus Harlem und macht sich auf den Weg zur sagenumwobenen Fire-Island, wo er auf der Suche nach Romantik und Anschluss ist. Die Sache hat nur einen Haken: Es ist April, somit Nebensaison und die Insel dementsprechend ausgestorben. Dennoch trifft er auf den süßen Joseph, der sich jedoch als Betrüger herausstellt, weil er ihn unter Drogen gesetzt hat, um ihn bestehlen zu können. Vollkommen high wird er Zeuge eines Mordes und entgeht dem Mörder selbst nur knapp.